Liverpool, 1935. Viv katolikus szülei elvárják tőle, hogy saját közegükből válasszon magának férjet. A lány ennek ellenére Joshuával keveredik futó kalandba, aki zsidó, és arról álmodozik, hogy karriert fut be dzsesszzongoristaként. Amikor Viv teherbe esik, megoldásként hozzámegy a fiatalemberhez. A házasság révén kiszabadul szigorú anyja közvetlen közeléből. Azonban az esküvő napján Joshua váratlan döntése gyökerestül forgatja fel mindannyiuk életét. Viv újra rosszalló családjánál találja magát. Öt évvel később, a második világháború küszöbén Viv képtelen döntés előtt áll, kislányát vidékre kellene menekítenie. Eközben Joshua New Yorkban tartózkodik. Végleg szembesült azzal, hogy nem lesz belőle sikeres dzsesszzenész. Feladja az addigi próbálkozást, bevonul a légierőhöz, és nekifog, hogy rendet tegyen az Angliában maradt családjához fűződő érzelmeiben.
