Farkasbőrben

Véres hatalmi harc fenyegeti Angliát, ha VIII. Henrik fiú utód nélkül hal meg. A király minden befolyását latba veti, hogy Kelemen pápa semmisnek nyilvánítsa Aragóniai Katalinnal kötött házasságát, mert akkor nőül vehetné Boleyn Annát, akitől fiú örökös születését reméli. Ám a pápa ellenzi Henrik tervét, és a nemzetközi politikai helyzet sem kedvező. Henrik a lordkancellárjára, Wolsey bíborosra támaszkodik, ám a hatalomért és a vagyonért mindenre képes nemesurak intrikáinak eredményeként a bíboros kegyvesztetté válik. Ezt a hatalmi űrt használja ki Thomas Cromwell, a bíboros pártfogoltja és bizalmasa. A szegénysorból származó Cromwell otthonosan mozog a jog és a pénzügyek terén, ráadásul diplomáciai érzéke is kiváló.