1943-ben Gordon Zsigmond a Reuters munkatársaként járja Európát. Mikor karácsony előtt Berlinbe készül, Ujszászy István, az Államvédelmi Központ vezetője (és egyúttal az ünnepelt díva, Karády Katalin szeretője) meggyőzi, hogy vigyen el lezárt borítékot a berlini követségre. Miután Gordon teljesíti a feladatot, maga Kállay Miklós miniszterelnök bízza rá a következő csomagot, amit Velencében kell átadnia. Itt azonban összekötőjét meggyilkolják, és nem sok kell hozzá, hogy a zsurnaliszta is otthagyja a fogát. Ez egyet jelenthet: kém rejtőzik a legmagasabb kormánykörökben, ami végzetes következményekkel járhat az egész országra nézve, hacsak nem leplezik le időben...