Qui-gon Jinn egy különös bolygóra utazik, ahol megkísérti a Sötét Oldal - vajon képes lesz a Jedi mester ellenállni a delejes csábításnak? Yoda javaslatára Obi-van Kenobi magával viszi fiatal padavanját egy veszélyes küldetésre, amelyre a fiú még nem áll készen. Anakin fontos csapást mér a szeparatista erőkre, mestere mégis bizonytalan a jövőjét illetően... Padmé Amidala titokban hagyja el a Coruscant bolygót, hogy rávegyen egy bolygórendszert a Köztársasághoz való csatlakozásra - ám a diplomáciai tárgyalás életre-halálra szóló harccá fajul...