New York, 1930-as évek. Sophia ismét válaszút előtt áll. Elege van a kor két nagyasszonyából, Elizabeth Ardenből és Helena Rubinsteinből. Ráadásul hiába sikeres, nem élhet a valódi hivatásának, őt ugyanis az új kozmetikumok létrehozása érdekli igazán. Lehet, hogy mégis jobban tenné, ha hátat fordítana a púderháborúnak, és új életet kezdene? A sors azonban ismét közbeszól. Barátnője, Henny ugyanis váratlanul súlyos betegen állít be hozzá. Sophia félreteszi saját kozmetikai termékcsaládjáról szőtt terveit, és visszatér Helena Rubinsteinhez. A boldogság csak pillanatokra köszön be az életébe. Bár nagy szerelme, Darren megkéri a kezét, hamarosan a háború sötét fellegei lepik el Németország egét.